超66亿，迈瑞医疗拟收购惠泰控制权

1月28日晚间，迈瑞医疗发布公告称，公司拟通过全资子公司深迈控以协议转让方式收购惠泰医疗21.12%股份，转让金额合计为约66.52亿元；同时，深迈控拟受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合伙权益，珠海彤昇目前持有惠泰医疗3.49%的股份。

本次交易完成后，深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有惠泰医疗24.61%股份，惠泰医疗控股股东将变更为深迈控，实际控制人将变更为李西廷和徐航。

资料显示，惠泰医疗成立于2002年，是一家专注于心脏电生理和介入医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业。作为国产电生理及血管介入的龙头企业，其产线丰富且产品性能优异，并于2021年1月7日在上交所科创板上市。

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布局心血管

医疗健康是关乎国计民生的重要领域。迈瑞以普及高端科技为使命，致力于 成为守卫人类健康的核心力量。随着全球人口老龄化程度加剧，心血管疾病患者 数量不断增加，全球心血管相关手术治疗数量持续增长。据 Evaluate Medtech 报告估算，在全球医疗器械市场规模排名中，心血管相关领域排名第二，仅次于体外诊断，且保持高速增长。

在中国，心血管领域产品如电生理等市场规模大、渗透率相对较低，近年来在国家政策推动下，行业加速发展。迈瑞医疗坚定看好电生理等心血管产品的市场发展趋势，且不断构建和丰富耗材型业务布局是公司重要发展战略方向之一，为此公司积极寻找全球优秀标的 进行并购整合，内外协同发展。

长期以来，标的公司深耕电生理等心血管相关领域，在电生理及相关耗材多元化布局，拥有国内领先的技术储备、耗材原料研发、 供应链体系和先进的生产工艺，是我国电生理等心血管相关领域的龙头企业之一。通过本次交易，迈瑞医疗将以此进入心血管领域相关赛道，并将利用其在医 疗器械领域的积累和人才储备，助力标的公司提升研发能力、优化产品性能。

同 时，迈瑞医疗将充分利用全球市场营销资源覆盖优势，推动电生理及相关耗材的业务发展，提升标的公司业务的全球化布局，促使标的公司实现从国内领先至国 际领先的跨越。

未来，迈瑞医疗还将以此为基础，横向拓展其它耗材领域，完善产品矩阵，进一步构建和丰富耗材型业务，提升公司整体竞争力。

交易概述

1、2024 年 1 月 28 日，深迈控与成正辉、成灵、戴振华、上海惠深、上海 惠疗、启华三期、启明融科、启明融盈、QM33（以下合称为“转让方一”）签署《股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议一》”），深迈控拟通过协议转让方式以 471.12 元/股的价格，受让转让方一持有的惠泰医疗 13,185,240 股股份（占标的公司总股本的 19.72%）。

同时，标的公司实际控制人成正辉承诺，在其根据《股份转让协议一》的约定收到全部股份转让价款之日起及之后自愿、永久且不可撤销地放弃所持标的公司 10%的股份所享有的表决权。

2024 年 1 月 28 日，深迈控与扬州浵旭（以下简称为“转让方二”）签署《股 份转让协议》（以下简称“《股份转让协议二》”）（以下与《股份转让协议一》合称为“《股份转让协议》”），深迈控拟通过协议转让方式以 471.12 元/股的价格，受让转让方二持有的惠泰医疗 935,070 股股份（占标的公司总股本的 1.40%）。

2024 年 1 月 28 日，深迈控与晨壹红启签署《权益转让协议》，深迈控拟以 129.28 万元的对价受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部 0.12%的普通合伙权益，深迈控将成为珠海彤昇普通合伙人和执行事务合伙人，迈瑞医疗仍持有珠海彤昇99.88%的有限合伙权益，并将按《权益转让协议》约定完成后续工商变更登记相关手续。

本次交易完成后，深迈控直接持有标的公司 14,120,310 股股份，占标的公司 总股本的 21.12%；深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有标的公司 16,455,606股股份，占标的公司总股本的 24.61%，标的公司控股股东将变更为深迈控，实际控制人将变更为李西廷和徐航。 本次交易价格以参考惠泰医疗股票交易价格确定的惠泰医疗整体估值为基础，并经交易各方充分协商后确定。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易已经公司董事会及深迈控股东和执行董事审议或作出决定通过。

3、本次协议转让尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局就本次协议转让涉及的经营者集中事宜出具批准或同意决定或出具不予进一步审查决定以及取得上海证券交易所就本次协议转让出具的股份转让申请确认书，并在满足本次协议转让文件约定的交割条件后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理标的股份过户登记。